Upravljanje bogatstvom koncept je financijskih usluga koji se pojavio kao posebna ponuda tijekom 1990-ih. Općenito, tvrtke koje nude takav paket svojim klijentima pružaju širok raspon financijskih usluga koje će uključivati osnovne elemente kao što su planiranje nekretnina, upravljanje imovinom, pa čak i opcije privatnog bankarstva. Korištenje ove usluge može biti od pomoći kada je pojedinac prikupio veliku količinu imovine i treba pomoć u učinkovitom upravljanju svima njima.
U najboljim primjerima upravljanja bogatstvom, klijent će moći iskoristiti širok raspon usluga koje mogu uključivati upravljanje svime, od svakodnevnog svakodnevnog zadatka balansiranja čekovne knjižice do dugoročnog planiranja zaklade ili imanja. Jedan od popularnijih aspekata takvog paketa je upravljanje investicijama i porezno planiranje koje je povezano s njima. Ova financijska usluga također može biti od pomoći ljudima koji tek počinju rasti svoje imovine i koji bi radije provodili vrijeme baveći se drugim pitanjima nego upravljajući svojim financijama.
Budući da je upravljanje bogatstvom oblik usluga privatnog bankarstva, ljudi koji žele ući u to područje obično se pripremaju stjecanjem obrazovnih uvjerenja koja su izravno povezana s financijskim disciplinama. U ove usluge može biti uključen širok raspon stručnjaka, uključujući odvjetnike, ovlaštene računovođe, stručnjake za osiguranje i brokere. Posljednjih godina, akreditirani tečajevi i seminari o upravljanju bogatstvom postali su sve češći jer je potražnja za ovom vrstom usluga porasla.
Usluge uključene u paket za upravljanje bogatstvom često će uključivati upravljanje investicijskim portfeljem, s brokerima koji su ovlašteni kupovati i prodavati u ime klijenta. Odvjetnici će pomoći u strukturiranju obiteljskih korporacija, trustova i drugih komponenti koje mogu učiniti planiranje nekretnina potpunijim. Kada je riječ o porezima, usluga će također klijentima pripremati sve izvještaje i prijave, nuditi savjete o poreznim zakonima koji se odnose na različite aspekte nekretnine, te pružati općenite savjete koji su u najboljem interesu klijenta.