Upravljanje tranzicijom financijska je usluga dostupna institucionalnim ulagačima koji trebaju napraviti značajne promjene u svojim portfeljima, kao što su njihovo spajanje, prodaja ili značajno restrukturiranje. Ovaj proces može izložiti investitore riziku, a korištenje konzultanta kao što je tranzicijska tvrtka specijalizirana za takve aktivnosti može smanjiti gubitke i zadržati portfelj jakim tijekom tranzicije. Brojne tvrtke koje se bave prodajom – financijske tvrtke specijalizirane za prodaju vrijednosnih papira i povezane usluge – imaju odjel za upravljanje tranzicijom koji pomaže ulagačima.
Periodične promjene portfelja mogu biti potrebne kao odgovor na promjenjive tržišne uvjete, nove ciljeve tvrtke i druge događaje. Iako se tranzicijom može upravljati interno, tvrtka može pretrpjeti gubitke u procesu prodaje i premještanja vrijednosnih papira jer ne obrađuje redovito velike prijenose portfelja i možda neće moći izvući maksimum iz procesa. Kao rezultat toga, institucionalni ulagači obično se obraćaju uslugama treće strane.
Upravljanje tranzicijom može uključivati aktivnosti poput spajanja dvaju investicijskih fondova na najučinkovitiji i najučinkovitiji način, brze likvidacije portfelja za generiranje kapitala bez stvaranja velikih gubitaka za tvrtku, i tako dalje. Tim za upravljanje tranzicijom će se okupiti kako bi se sastao s predstavnicima investitora kako bi razgovarali o cilju tranzicije i vremenskom okviru. Ove informacije će se koristiti za izradu učinkovitog plana rada.
Instituciji zaduženoj za upravljanje tranzicijom može se dati veliki stupanj slobode kako bi mogla brzo djelovati kako bi donijela odgovarajuće financijske odluke u ime svog klijenta. To omogućuje tvrtkama da iskoriste prednosti brzo promjenjivih tržišnih trendova kada je riječ o premještanju i prodaji vrijednosnih papira. Tijekom cijelog procesa tranzicije cilj je obično održati portfelj u uspješnosti. U nekim slučajevima može biti potrebna određena diskrecija, jer tvrtke obično ne žele upozoriti financijsku industriju na činjenicu da se portfelj likvidira ili restrukturira, jer to može otežati proces i izazvati paniku.
Ljudi koji rade na ovom području imaju značajno iskustvo u rukovanju velikim portfeljima. Mogu imati poslovne diplome ili povezane obrazovne kvalifikacije. Moguće je primati bonuse i druge pogodnosti za posebno dobro rukovanje upravljanjem tranzicijom, stvarajući poticaj ljudima da rade na najvišoj mogućoj razini dok upravljaju tranzicijom. To također može stvoriti osjećaj konkurencije, za koji mnoge financijske tvrtke vjeruju da je koristan aspekt radnog mjesta prisiljavajući ljude da neprestano rade na poboljšanju svojeg učinka.