Voditelj financijskih projekata nadzire projekte za tvrtke i korporacije koji utječu na prihode tvrtke. Gotovo svaka tvrtka ili organizacija zapošljava financijskog menadžera za pripremu financijskih izvješća, izradu strategija upravljanja gotovinom i aktivnosti izravnih ulaganja. U mnogim slučajevima, voditelj projekta igra ključnu ulogu u razvoju dugoročnih financijskih ciljeva tvrtke ili organizacije kako bi se osigurala profitabilna budućnost tvrtke.
Dnevni zadaci voditelja financijskih projekata varirat će ovisno o trenutnim projektima, pa čak i djelatnosti tvrtke. U nekim će industrijama on ili ona biti zaduženi za ulogu kontrolora i nadgledati izradu financijskih izvješća, kao što su bilance, izvještaji o troškovima i računi dobiti i gubitka. Mnogo puta će certificirani financijski upravitelj morati regulirati računovodstvene, poslovne i proračunske odjele kako bi osigurao da je novčani tok reguliran. Jedan od glavnih projekata koje ova osoba regulira je proračun organizacije, izračunavanje kapitalne dobiti, rizika i investicijskih fondova.
Različite industrije zapošljavaju različite vrste financijskih menadžera s titulama kao što su upravitelj novčanog toka, financijski revizor, kontrolor, kreditni menadžer ili menadžer rizika. Voditelj financijskog projekta može preuzeti jednu ili sve ove uloge, ovisno o veličini tvrtke i njezinoj potrebi za konsolidacijom pozicija. Na primjer, u bankovnoj instituciji ta osoba obično nadzire sve financijske funkcije, kao što su prodaja, operacije, elektroničke financijske usluge, hipoteke, zajmovi, ulaganja i trustovi.
U mnogim korporacijama, da biste postali financijski menadžer, potrebno je steći diplomu ili magisterij iz poslovne administracije, računovodstva, financija ili ekonomije. Tvrtkama i organizacijama mogao bi biti poželjniji netko s prethodnim iskustvom u prodaji ili financijama. Kandidat s jakim međuljudskim, matematičkim i poslovnim tehnološkim vještinama također je važan za ispunjavanje dužnosti na poslu.
Osim stjecanja diplome financijskog menadžmenta na višoj instituciji, mnogi financijski menadžeri traže certifikaciju i licencu za financijsko upravljanje kroz profesionalni program. Primjenjivi programi mogu uključivati oznaku Chartered Financial Analyst, Certified Treasury Professional vjerodajnice i Certified Management Accountant. Uz certifikaciju financijskog upravljanja, stručnjak također može pohađati tečajeve kako bi poboljšao svoje znanje o industriji. Mnoge visokoškolske ustanove nude tečajeve i radionice koje su dizajnirane posebno za voditelje financijskih projekata i usredotočene su na korporativno upravljanje gotovinom, financijsku analizu, upravljanje proračunom, upravljanje projektima i informacijske sustave.