Odvjetnik za planiranje posjeda može biti odgovoran za mnoge dužnosti u pripremi i upravljanju nečije imovine. Najčešće citirani primjer onoga što odvjetnik za planiranje nekretnina radi za klijente je sastavljanje oporuka. Prilikom planiranja raspolaganja imovinom klijenta putem oporuke, odvjetnik će u pravilu također savjetovati klijenta u vezi s poreznim učincima raspolaganja. Odvjetnik za planiranje nekretnina također može uspostaviti sve trustove koji su prikladni za potrebe klijenta. Posljednje, nakon smrti klijenta, često se često imenuje odvjetnik kao izvršitelj upravljanja klijentovom ostavinom.
Sastavljanje oporuke puno je kompliciraniji proces nego što bi se očekivalo. Postoje posebna pravila, ovisno o jurisdikciji u kojoj se oporuka izvršava, koja uključuju odgovarajući jezik kao i stvarno izvršenje oporuke. Netko tko želi izvršiti oporuku kako bi se osiguralo da se njegova ili njezina imovina raspolaže na način na koji želi nakon smrti obično će zaposliti odvjetnika za planiranje posjeda kako bi se uvjerio da se slijedi ispravna procedura. U protivnom, nakon smrti, imovina se ne može podijeliti prema njegovoj ili njezinoj želji.
Opet, ovisno o jurisdikciji, mogu postojati vrlo posebna pravila o poreznim implikacijama različitih vrsta raspolaganja imovinom. Neke jurisdikcije imaju pozamašne poreze na nekretnine gdje dio svake imovine mora ići vladi. Na nekim mjestima koja imaju ova pravila, odvjetnik za planiranje nekretnina može utjecati na raspolaganje imovinom klijenta na način koji smanjuje utjecaj takvih poreza.
Ponekad će klijentova situacija diktirati da on ili ona ima osnovano oporučno povjerenstvo za jednog ili više nasljednika. Na primjer, ako osoba želi osigurati da su njegovi ili njezini unuci smješteni u fond za fakultet, ta osoba može osnovati oporučni trust nakon smrti s prihodom od ostavine. Odvjetnik za planiranje imanja može uspostaviti ovo povjerenje tako da se po završetku srednje škole svakog unuka sredstva sadržana u povjerenju mogu primijeniti na školarinu unuka za fakultet.
Na kraju, nakon smrti klijenta, on ili ona će trebati izvršitelja koji će se pobrinuti za upravljanje ostavinom. Općenito, izvršitelj je imenovan u oporuci i može biti odvjetnik za planiranje ostavine. Dužnosti izvršitelja uključuju prikupljanje pokojnikove imovine, utvrđivanje i isplatu svih potraživanja te raspodjelu preostalog zaostavštine njezinim korisnicima.