Porezni savjetnik klijentima daje smjernice i upute u vezi s lokalnim i regionalnim poreznim obvezama, smjernicama i opcijama plaćanja. Često je angažira porezni obveznik da izračuna njihove financijske obveze i podnese traženu dokumentaciju, ali može biti zaposlena i isključivo u svojstvu savjetnika. Osoba na ovoj poziciji može biti plaćeni član osoblja u tvrtki za računovodstvo ili poreznu pripremu ili raditi kao samostalni, samozaposleni izvođač.
Ljudi koji koriste porezne savjetnike uključuju širok raspon potrošača. Budući da porezni savjetnici općenito poznaju osobne i poslovne porezne zakone, obično su kvalificirani za davanje informacija pojedincima, obiteljima i partnerstvima. Male tvrtke, korporacije i obiteljski trustovi također mogu tražiti savjet poreznog savjetnika.
Osim savjetovanja o trenutnim poreznim obvezama, porezni savjetnik često pruža stalno savjetovanje klijentima kako bi ih obavijestio o promjenama u pravilima i propisima koji mogu utjecati na njihove porezne obveze. Ona može predložiti restrukturiranje poduzeća, ulaganja ili zahtjeva za oslobađanje kako bi pozitivno utjecala na buduće porezne dugove. Ako se od potrošača traži da komunicira s organizacijama koje nameću poreze, porezni savjetnik to često može učiniti u ime svog klijenta.
Osim što radi u svojstvu savjetnika, osoba na ovoj poziciji obično se educira o analizi poreznog prava kako bi mogla biti od pomoći široj bazi klijenata. Što više zna o relevantnim zakonima i odredbama o prihodima, to je veća prednost za svoju tvrtku i klijente. Razvijanje odnosa s ljudima unutar porezne uprave obično se smatra prednošću kada se pregovara u ime svojih klijenata.
Ostale usluge koje obično nudi porezni savjetnik uključuju pripremu obračuna plaća, opće knjigovodstvo i planiranje ulaganja. Strukturiranje i upravljanje obiteljskim fondovima i planiranje posjeda druge su uobičajene specijalnosti. Raspon usluga koje se obično nude ovisi o veličini tvrtke i područjima specijalizacije poreznog savjetnika.
Postizanje uspjeha kao poreznog savjetnika obično zahtijeva uzorno istraživanje i komunikacijske vještine. Razumijevanje raznolikih potreba svojih klijenata potrebno joj je kako bi im pružila najbolji savjet i uslugu. Također bi trebala imati izvrstan poslovni smisao i stručnost u najnovijim softverskim programima za računovodstvo i pripremu poreza.
Ova pozicija obično zahtijeva diplomu iz računovodstva, revizije ili poslovanja. Neke tvrtke mogu zahtijevati magisterij iz poslovne administracije ili računovodstva. Zbog stalno mijenjanja regulative u području poreznog izvješćivanja i izuzeća, kontinuirana edukacija redovit je dio uspješne karijere poreznog savjetovanja. Iskustvo u računovodstvenim ili poreznim pripremama može biti prednost budućim kandidatima.