Privatni kapitalni analitičar koristi sofisticirane tehnike financijskog modeliranja kako bi pregledao prednosti ulaganja u dionice operativne privatne tvrtke. Većina analitičara zaposlena je u privatnim investicijskim tvrtkama. Oni upravljaju investicijskim portfeljem ili fondom, koji se sastoji od kontrolnog ili značajnog manjinskog udjela u kapitalu privatnih tvrtki u koje ulažu. Budući da ne postoji lako utvrdiva tržišna cijena dionica privatnih tvrtki, jedina najvažnija uloga analitičara dionica je izvršiti točnu procjenu običnih dionica poslovanja u koje privatno investicijsko društvo želi ulagati.
Privatna investicijska tvrtka nastoji maksimizirati svoje ulaganje u privatne tvrtke u svom portfelju kroz niz različitih transakcija. Tvrtka može nastojati ponuditi dionice društva javnosti putem inicijalne javne ponude. Također može pokušati dokapitalizirati poduzeće ili prodati tvrtku drugoj korporaciji – bilo za gotovinu ili u zamjenu za dionice društva preuzimatelja. Specifični zadaci koje obavlja privatni investicijski analitičar varirat će ovisno o određenoj strategiji ulaganja koju privatno investicijsko društvo koristi u bilo kojem trenutku.
Kada dionički fond provjerava privatna poduzeća za potencijalno ulaganje, analitičar privatnog kapitala najvjerojatnije će izvršiti dubinsku analizu tvrtke koja se razmatra. Budući da se vrijednost poduzeća sastoji od mnogo različitih i raznolikih komponenti, uključujući materijalnu i nematerijalnu imovinu, analitičar može koristiti sofisticirano financijsko modeliranje i računovodstvene tehnike kako bi osigurao da njegova procjena poslovanja obuhvaća njegovu stvarnu vrijednost, ili intrinzičnu vrijednost. On ili ona može provesti analizu diskontiranog novčanog toka i interne stope povrata kako bi podržao svoju metodologiju vrednovanja.
Analitičar privatnog kapitala također će pažljivo pregledati financijska izvješća privatne tvrtke kako bi utvrdio bi li stjecanje dioničke pozicije bilo prikladno s obzirom na investicijske ciljeve dioničkog fonda. Kako bi donio ovu odluku, on može pripremiti financijski pregled koji izračunava sadašnju vrijednost diskontiranog toka planirane buduće zarade tvrtke. Kao dio svoje metodologije vrednovanja, osoba na ovoj poziciji također može ispitati svaku konkurentsku prednost koju tvrtka uživa na temelju svoje dominacije na tržištu.
Ako tvrtka privatnog kapitala nastoji maksimizirati svoj povrat ulaganja u tvrtku promjenom njezine strukture kapitala, analitičar privatnog kapitala može pripremiti financijske scenarije pod varijabilnim skupom pretpostavki. Takva analiza može pomoći u otkrivanju optimalne mješavine između određenih dužničkih i vlasničkih instrumenata, kako bi se postigla najveća stopa povrata za investicijski fond. U stjecanju dionica za dionicu, dionički analitičar obično će procijeniti vrijednost dionica društva preuzimatelja korištenjem pouzdanih i prihvaćenih metodologija vrednovanja poslovanja, kako bi osigurao da transakcija ispunjava očekivanja profitne marže koju je utvrdio dionički fond.