Savjetnik za financijsku pomoć radi u srednjoj školi ili na sveučilištu i općenito radi izravno sa studentima i roditeljima, pomažući u ispunjavanju obrazaca za financijsku pomoć i donoseći diskrecijske odluke o raspodjeli financijske pomoći kako bi se platili troškovi obrazovanja. Netko tko želi biti savjetnik za financijsku pomoć općenito mora imati diplomu prvostupnika humanističkih znanosti ili srodnog područja, kao i najmanje dvije godine iskustva u financijskoj pomoći ili savjetovanju. Ovaj posao zahtijeva visoku razinu pažnje posvećene detaljima, kao i opsežno znanje o različitim zahtjevima i zakonima o financijskoj pomoći.
Svakodnevno će se savjetnik za financijsku pomoć sastajati s učenicima ili roditeljima/skrbnicima iz raznih razloga. U početku, student može imati pitanja u vezi s prihvatljivošću za financijsku pomoć ili različitim vrstama dostupnih financijskih potpora. Savjetnik će morati biti sposoban procijeniti studentove potrebe i podobnost na temelju dostavljenih informacija i financijskih podataka, a zatim može objasniti razlike između bespovratnih sredstava, zajmova ili stipendija, kako od vlade, tako i od sveučilišta ili škole, ili od privatna zabava.
Savjetnik za financijsku pomoć tada može pomoći studentima u ispunjavanju obrazaca za financijsku pomoć. On ili ona se mogu sastati sa studentima pojedinačno ili u okviru radionice kako bi pomogli u pripremi veće grupe učenika za daljnje obrazovanje. Savjetnik će morati ostati dostupan nakon podnošenja zahtjeva kako bi odgovorio na sva pitanja ili pomogao u rješavanju bilo kakvih problema koji bi mogli nastati između primatelja pomoći i zajmodavaca ili donatora stipendija.
Neki savjetnici za financijsku pomoć na sveučilištima mogu donositi odluke u vezi s isplatom financijske pomoći pojedinim studentima, na temelju potrebe ili olakotnih okolnosti. Ostali zadaci mogu uključivati redovitu provjeru ispunjavaju li učenici obrazovne ili financijske zahtjeve koji ih čine podobnima za financijsku pomoć; ako studentove ocjene padnu, na primjer, on ili ona mogu postati nepodobni za određeni program stipendije ili pomoći.
Važno je da savjetnik za financijsku pomoć uživa u radu s ljudima. Posao zahtijeva veliku interakciju sa studentima i skrbnicima, a savjetnik mora biti sposoban jasno objasniti složene financijske koncepte. Vjerojatno će biti potrebno raditi kao asistent u odjelu za financijsku pomoć u školi prije nego što netko bude u mogućnosti postati savjetnik za financijsku pomoć, kako bi se osiguralo dobro razumijevanje zakona i procedura.