Menadžer financijskog planiranja razvija i postavlja učinkovit sustav financijskog planiranja koji tvrtki ili organizaciji pruža alate za procjenu njezine financijske uspješnosti. Ova osoba prati povijesne financijske trendove koristeći različite metrike. Uloga ove osobe je identificirati buduće trendove, razviti strateški odgovor i procijeniti financijske ciljeve.
U većim organizacijama, voditelj planiranja vodi tim zaposlenika zaduženih za razvoj financijskih strategija. Ovaj tim postavlja financijske prioritete i utječe na donošenje odluka na najvišim razinama organizacije. Voditelj financijskog planiranja uspostavlja sustav transparentnosti kako bi se omogućilo jednostavno računovodstvo i interni pregled. Ovaj pojedinac je odgovoran za to da financijske podatke učini lakim i sažetim za čitanje i razumijevanje drugih u organizaciji.
Voditelj financijskog planiranja nadzire strateško planiranje godišnjih operativnih procedura i proračunskog procesa. On ili ona izračunava i određuje proračun potrošnje koji će se održavati u cijeloj organizaciji. Ovaj je zaposlenik odgovoran za stavljanje financijskih podataka u izvješće i njihovo predstavljanje rukovodiocima svoje organizacije. Ova osoba također može morati prenijeti relevantne financijske informacije dioničarima na odgovarajućim sastancima.
Osoba koja radi kao menadžer planiranja radi s drugima u tvrtki kako bi razvila zdravu strategiju ulaganja. On ili ona je odgovorna za davanje investicijskih savjeta i uvida u vezi s posebnim potrebama organizacije. Ovaj zaposlenik provjerava financijske posljedice stjecanja ili restrukturiranja kapitala. Ova osoba procjenjuje potencijalni financijski učinak takvih promjena i uzima ih u obzir prilikom izrade financijskog plana za svoju tvrtku.
Opis posla voditelja financijskog planiranja zahtijeva zaposlenika koji može učinkovito raditi s računovodstvenim, rizničnim i poreznim odjelima u organizaciji. Ova osoba osigurava da svi odjeli uključeni u financijska pitanja rade s istim internim financijskim podacima i prema istim ciljevima. Ovaj zaposlenik mora imati izvrsne komunikacijske vještine kako bi koordinirao ove napore između različitih odjela.
Voditelj financijskog planiranja obično radi sa strogim rokovima kako bi osigurao da se svi financijski ciljevi ostvare na vrijeme. On ili ona je odgovorna za praćenje novčanog toka i osiguravanje da računovodstvo tvrtke otkriva dosljedan napor da se drži financijskog režima i proračuna. Ovaj zaposlenik svake godine prilagođava financijsko planiranje i postavljanje ciljeva kako bi odražavao rast organizacije. Ova je osoba u konačnici odgovorna za njegovanje zdravih financijskih izgleda za svoju organizaciju.