Ponekad je najbolji način da se procijeni kako će financijsko ulaganje proći u budućnosti pogledati kako je ulaganje prošlo u prošlosti. Pregledom povijesnih podataka ili prošlih informacija o uspješnosti dionice mjerene profitabilnosti i rastom prihoda uz aktivnosti trgovanja, ulagač može uočiti razliku između dobitnog ulaganja i gubitničkog ulaganja. Iako ne postoje jamstva kada se ulaže na burzu, investicijski stručnjaci poput tržišnih tehničara oslanjaju se na povijesne podatke, a takve informacije mogu koristiti i malim ulagačima.
Proučavajući povijesne podatke o aktivnostima na burzi, vjerojatnije je da će ulagači otkriti trendove koji mogu pomoći u određivanju najboljeg vremena za ulaganje. Određeni trendovi na koje treba obratiti pažnju mogu uključivati način na koji dionica djeluje tijekom ekonomskog povlačenja ili obrnuto tijekom ekonomskog procvata. Također, povijesni podaci će ulagačima ilustrirati najvišu cijenu dionica ikada koju je tvrtka postigla. Također će otkriti najnižu vrijednost koju je dionica ikada imala. Uzimajući u obzir ove povijesne podatke, ulagači mogu formulirati raspon trgovanja koji se temelji na povijesnoj uspješnosti i koji je izvedivo očekivati s tim ulaganjem.
Neka od uobičajenih vremenskih razdoblja koja se koriste za gledanje unatrag uključuju šestomjesečne, jednogodišnje i trogodišnje intervale. Investitor može vidjeti informacije u smislu podataka o cijenama koristeći brojeve dobivene s web stranice za ulaganja ili korištenjem mogućnosti crtanja na takvoj web stranici. Gledajući povijesne podatke u obliku brojeva, investitor može vidjeti kako je dionica poslovala od prvog dana kada je počela trgovati na javnim tržištima. Isto se može postići grafikonom ili grafikonom, ali ove su ilustracije lakše za oči i slikama će ilustrirati zdravlje trgovanja te tvrtke.
Neka od ključnih područja povijesnih podataka za pregled uključuju izvedbu prethodne zarade i rast prihoda. Zarada je prikaz profitabilnosti tvrtke, a investitorima daje naznaku razumne slike dobiti. Obično će tvrtka navesti podatke o svojim prošlim zaradama na stranici odnosa s investitorima na svojoj web stranici, a isto se odnosi i na rast prihoda.
Budućnost poduzeća ovisi o mnogim čimbenicima i može biti nepredvidljiva. Međutim, uzimajući u obzir povijesne podatke, investitori mogu steći uvid u ono što je tvrtka isporučila u prošlosti. To može pomoći ulagaču da utvrdi odgovara li potencijalno ulaganje količini rizika i nepredvidljivosti s kojom se može nositi.