Svatko tko bi želio postati konzultant za financijsku prodaju mogao bi otkriti da karijera nudi stabilnost i rast. Zapravo, predviđa se da će industrija financijske prodaje nastaviti rasti kako se broj stanovnika povećava i sve više pojedinaca postaje zainteresirano za financijsko ulaganje u svoju budućnost. Put da postanete konzultant za financijsku prodaju je raznolik i ovisi o vašim profesionalnim ciljevima. Morat ćete steći obrazovno i praktično iskustvo za rad kao savjetnik za financijsku prodaju; to će uključivati pohađanje nastave i rad kao pripravnik ili neko drugo radno mjesto početnog nivoa. Također ćete obično morati dobiti licencu za prodaju vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata.
Jedan od prvih koraka da postanete konzultant za financijsku prodaju je pohađanje tečajeva na razini fakulteta. Stjecanje fakultetske diplome s jakim naglaskom na poslovnoj administraciji, financijama ili računovodstvu može vam pomoći da uđete u profesiju. Međutim, ako imate veliko iskustvo i znanje u području financija, možda ćete moći zaobići neke od obrazovnih zahtjeva ili iskoristiti svoje prethodno radno iskustvo kako biste stekli kredit za stjecanje diplome.
U većini slučajeva morat ćete položiti ispit za licenciranje da biste postali konzultant za financijsku prodaju; to je osobito istinito ako ćete prodavati vrijednosne papire. Postoji niz ispita koji se mogu polagati da biste se kvalificirali za rad kao savjetnik za financijsku prodaju, a ispit koji ćete morati polagati ovisit će o tome gdje očekujete da ćete raditi i koja će vam biti primarna radna funkcija. Najčešća licenca koju konzultanti traže je dozvola za prodaju vrijednosnih papira. Polaganje ispita vezanih uz vrijednosne papire i financije zahtijeva opsežnu studiju i pripremu. Možete dobiti vodiče za učenje za ispite vrijednosnih papira tako da kontaktirate odbor koji provodi ispit.
Poslodavci sve češće pregledavaju kreditnu povijest kandidata prije nego što ponude financijsko zaposlenje. Dobra je ideja pregledati i očistiti sve problematične kreditne unose prije nego što pokušate postati konzultant za financijsku prodaju i prijaviti se za pozicije u tom području. Ako ste u prošlosti imali kreditnih problema i pokazali da ste odgovorni čišćenjem svoje kreditne sposobnosti, bit ćete u boljoj poziciji nego ako imate postojeću negativnu kreditnu povijest. Trenutni kreditni problemi poslodavcu mogu sugerirati da ste loše opremljeni nositi se s odgovornošću upravljanja financijskim pitanjima klijenata. U nekim slučajevima, čak i loša evidencija vožnje ili DUI povijest može dovesti do poteškoća pri zapošljavanju.
Također biste trebali raditi na razvijanju čvrste kože ako planirate postati savjetnik za financijsku prodaju. Za posao će biti potrebna prodaja financijskih instrumenata, a morat ćete biti u stanju ljubazno i profesionalno podnijeti odbijanje. Traženje i praćenje prodaje velik je dio posla, a u svojoj ulozi morat ćete kontaktirati potencijalne klijente kako biste ih zainteresirali i upoznali s vašim uslugama.